Nøkkeltal den norske pengespelmarknaden i 2020

Det har vore ein auke i omsetninga hos Norsk Tipping (lotteri og dei interaktive spela i kategorien Instaspill), Rikstoto samt dei større private lotteria med lisens i koronaåret 2020. Spel som i større grad har vore negativt påverka av koronapandemien har hatt redusert omsetning. Dette gjeld mellom anna spel i bingolokale og spel på skip, men også Norsk Tipping sine terminalspel Multix og sportsspel har hatt redusert omsetning. For å redusere smitte har t.d. bingohallar og speleterminalar vore stengt i periodar, og for sportsspela var det særleg før sommaren færre hendingar å spele på. Isolert sett, har det vore ein auke i 2020 for radiobingo og entreprenørbingoens hovudspel spelt over internett.

Målingar som Sentio gjer på oppdrag for Lotteritilsynet, og samanlikningar frå år til år, indikerer at det i koronaåret særleg ser ut til at fleire har spelt talspel, skrapespel og deltatt i Pantelotteriet. Deler av veksten ser ut til å henge saman med spel på nett. Blant spelarar er det fleire som spelar på nett, og særleg ser dette ut til å gjelde for menn.

Last ned statistikken i PDF.

Kanalisering

Målt i talet på spelarar aukar den regulerte marknaden sterkt samanlikna med den ulovlege. Målingar som Sentio Research utfører viser at andelen nettspelarar aukar år for år. Auken skjer for norske regulerte spel, men ikkje for dei utanlandske nettstadene. Andelen nordmenn som har spelt hos dei utanlandske aktørane har i mange år lagt mellom 4 og 5 prosent. I 2020 var andelen 4,4 prosent basert på halvårlege målingar, mot dette hadde 14,3 prosent spelt hos Norsk Tipping dei spela som er i konkurranse med dei ulovlege (Instaspill og sportsspel). Året då Norsk Tipping lanserte interaktive nettspel (Instaspill) var andelen 5,9 % for Norsk Tipping og 4,2 % for dei utanlandske. Det har dermed vore stor grad av stabilitet for dei ulovlege, men meir enn ei dobling for Norsk Tipping.

Lotteritilsynet bereknar no at netto omsetning (GGR) hos dei ulovlege utgjer mellom 1,7 og 2,1 milliardar kroner. Dette utgjer om lag 15 % i den totale pengespelmarkanden i 2020. For spel som er i direkte konkurranse utgjer andelen i underkant av 50 %, og for 2019 låg tilsvarande i overkant av 50 % . At dei ulovlege aktørane sin marknadsdel er større når ein måler i pengar enn i talet på spelarar, skuldast mellom anna at ein spelar kan tape langt meir hos ein ulovlege aktør enn det som er mogeleg med dei maksimale tapsgrensene hos dei norske aktørane. Undersøkingane våre viser også at dei som spelar hos utanlandske speleselskap spelar for meir pengar enn dei som spelar berre på norske nettstader.

Pengespel og lotteri i 2020

I 2020 vart det satsa totalt 51 milliardar kroner (brutto omsetning). I 2019 var omsetninga nær 50 milliardar. Netto omsetning (samla innsats minus utbetalt gevinst) var i 2020 i overkant av 10,9 milliardar kroner, mens den i 2019 var nærare 10,6 milliardar. Kvar innbyggjar, 18 år og eldre vil i snitt ha satsa nær 12 000 kroner på regulerte pengespel i løpet av 2020. Når gevinstane er trekte ifrå låg det igjen nær 2 600 kroner per innbyggar.

Innsats og tap på utanlandske nettstader kjem i tillegg til dette. Gjennom kvartalsvise målingar som Sentio Research Norge AS har utført for oss, kjem det fram at i overkant av 1,2 million nordmenn spelte pengespel på Internett i 2020 mot nærare 1,0 million i 2019. Både i 2020 og i 2019 viser målingar at om lag 170 000 av desse spelte på utanlandske nettstader. Vi reknar med at målingane ikkje fangar opp alt spel, men meir av dei som spelar ofte enn dei som spelar sjeldan.

I målingane er det ein auke på om lag 200 000 personar som har spelt pengespel på nett. Når denne auken ikkje er synleg blant dei som har spelt på utanlandske nettstader utgjer dette ein stor auke for dei norske selskapa, og i hovudsak Norsk Tipping. Vi reknar med at auke i nettspel mellom anna heng saman med at nett og mobil for fleire har blitt ein føretrekt måte å kjøpe pengespel under koronaen.

Nøkkeltal 2020

*2020: 10,7207 NOK = 1 EUR.

**Estimat foreløpige tal.

Tabellen viser brutto og netto omsetning. Brutto omsetning er det samla innsatsbeløpet. Netto omsetning er beløpet som spelarane har lagt igjen etter at gevinstar er utbetalt.

Netto omsetning blir fordelt mellom formål og aktørar (t.d. lag og organisasjonar, entreprenør, operatør eller kommisjonær). Denne fordelinga blir presentert i ein årsstatistikk som kjem ved utgangen av 2021.

Endring 2019-2020

*Deler av omsetninga er estimert for 2020

Norsk Tipping si omsetning har særleg auka for spel i kategorien Instaspill (online kasino, online bingo og online skrapespel), men og for talspel. Omsetninga på Multix- og Belago-terminalane er sterkt redusert.

Rikstoto har auka nettoomsetninga med 3 prosent. I resten av den private markanden er det to av dei store lotteria som bidrar til omsetningsauken. Dette gjeld Postkodelotteriet og Pantelotteriet. Vi reknar med ein reduksjon for dei mindre lotteria. Bingo og spel på skip har og hatt redusert omsetning.

Nordmenn si deltaking i norsk lotteri- og pengespelmarknad

Lotteritilsynet får årleg gjennomført målingar av speleåtferd i befolkninga. Målingane blir utført i juni og desember. Kvar gong blir 1 000 personar 15 år og eldre spurde om deltaking i dei ulike spela.

Diagrammet under viser prosentdel som har spelt det siste året fordelt på kvinner og menn, samt aldersgrupper. I tillegg har vi med diagram som viser utviklinga totalt for år 2018 til og med 2020.

Kven er nettspelarane og korleis spelar dei?

Nettspelarane er oftast menn. I 2020 har 35 % av mennene spelt på nett eller mobil det siste året, og blant kvinner er andelen 22 %. Etter alder er andelen nettspelarar i år 2020  høgast blant personar mellom 40 og 49 år. Her har 36 % spelt på nett eller mobil. Andelen er lågast blant personar som er 50 år og eldre der andelen er 25 %. Det er ein tendens til at auken, særleg frå 2019 til 2020 har vore noko større for menn.

Dei fleste spelar på ettermiddag eller kveld, og dei færrast om natta. Mange nyttar mobiltelefonen og i 2020 heile 77 % av dei som spelar på nett.

Regulerte og uregulerte selskap som tilbyr spel på nett

Blant dei norske regulerte selskapa har Norsk Tipping og Norsk Rikstoto distribuert sine spel over nett i ei rekke år. Unicef laserte eit nettbasert lotteri i 2017, men dette lotteriet vart avvikla hausten 2020. Postkodelotteriet blei lansert hausten 2018 av WWF og SOS Barnebyer og blir selt over nett. I tillegg har norske bingoentreprenørar med landbasert bingo høve til å også selje sitt hovudspel over internett.

Ifølgje målingane spelte 94 prosent av nettspelarane hos Norsk Tipping, medan 7 prosent spelte hos Norsk Rikstoto i løpet av dei siste 12 månadene. Postkodelotteriet vart oppgitt av 5 prosent og Unicef-lotteriet 1 prosent. Bingospel på nett via lokal bingohall vart også oppgitt av 1 prosent av nettspelarane.

Blant utanlandske nettspelselskap hadde Unibet størst deltaking, og 9 % av nettspelarane sa dei hadde spelt der.

Frekvens og innsats

I målingane våre for 2020 sa 38 prosent av nettspelarane at dei spelte 13 gonger eller meir i løpet av det siste kvartalet. I same periode sa 10 % at dei ikkje hadde spelt. Gjennomsnittet var 12 . Snittet utgjer speling litt i underkant av ein gong i veka.

Blant dei som berre speler på norske nettstader var snittet 11,2 gonger. For dei som berre speler på utanlandske nettstader var snittet 6,5 og for dei som spelte både på norske og utanlandske var snittet 20,5 gonger i løpet av eit kvartal.

Uavhengig av kor mykje spelarane har spelt for, har vi spurt kor stort innskot dei vanlegvis gjer når dei er logga på ein nettstad og spelar pengespel. Dvs. kor mykje dei overfører frå eigen bank-konto til ein spelarkonto hos eit spelselskap. Snittet var 276 kroner . Blant dei som spelar på berre norske nettstader er snittet kr 250 og blant dei som spelar berre på utanlandske er snittet kr 702. Hos dei som spelar på både norske og utanlandske er snittet kr 360.

Frå undersøkingane ser det ut til at dei som spelar hos utanlandske speleselskap spelar for meir pengar enn dei som spelar berre på norske nettstader.

Kva nordmenn legg igjen på utanlandske nettstader

Lotteritilsynet estimerer at netto omsetning på utanlandske nettstader, eller det nordmenn la igjen her etter gevinstutbetaling, utgjer mellom 1,7 og 2,1 milliardar kroner i 2020. Forenkla blir dette 1,9 milliard kroner. Dette er eit stabilt estimat samanlikna med for 2019 som vi i fjor berekna til mellom 1,7 – 2,0 milliardar. Sidan bruk av kjelder og tilgjengeleg informasjon endrar seg noko, er det vanskeleg å samanlikne dei to åra direkte.

• Berekna verdi av marknadsføringa til dei utanlandske selskapa.
• Omsetninga hos Norsk Tipping sett opp mot data frå målingane til Sentio Research AS.
• Utsegn og rapporterte tall frå den utanlandske bransjen, der vi ikkje finn støtte for stigande omsetning i
  Norge.
• Tall frå analyseselskapa GBGC og H2GC.

Det bør nemnast at etter Lotteritilsynet hadde utarbeidd dette estimatet i mars 2021, så auka H2GC sitt estimat med om lag ein milliard (frå 3,6 mrd til 4,7 mrd). I vår modell ville denne endringa ført til at vårt totale estimat, basert på kjeldene over, ville lagt mellom 1,8 og 2,2 milliardar kroner.

På Hjelpelinjen dominerer kasinospel, og spel frå utanladske aktørar

Hjelpelinjen hadde i 2020 ein nedgang i telefonsamtaler. Tal på samtaler om pengespel vart redusert med 3 prosent, frå 621 til 601 samtaler. Tal på førstegongs- samtaler fall med 11 prosent frå 506 til 450. 2020-talet inkluderer førstegongs chat- samtaler. I tillegg tok Hjelpelinja mot 88 e-postar om pengespelproblem. I 2019 hadde ikkje Hjelpelinja chat, men mottok fleire e-postar (143).

Kasinospel er den dominerande spelkategorien på hjelpelinja. Tabellen under viser kva spel førstegongs- samtalene i 2020 handla om. Dersom fleire spel har vore omtalte i same samtale, vart det registrert kva spel som var hovudproblemet.

Det blir også registrert kva speloperatør det er spelt hos. Av samtalene om kasinospel er Norsk Tipping åleine nemnd som tilbydar i 4 prosent av samtalene i 2019. I 34 prosent av samtalene blir både Norsk Tipping og utanlandske operatørar nemnde, medan det i 47 prosent av samtalene er utelukkande ein utanlandsk operatør som blir nemnd. I samtalene om odds og liveodds, viser 12 prosent av samtalene til Norsk Tipping, 34 prosent viser til både Norsk Tipping og utanlandske operatørar og 30 prosent viser utelukkande til ein utanlandsk operatør. I samtalene om poker gjeld 73 prosent nettpoker.

Andelen førstegongssamtaler som gjeld kvinner var i 2020 på 16 prosent. Snittalderen var på 35,5 år. Tabellen under viser kva spel som blir nemnt som problematiske etter alder.

Når det gjeld kasinospel, odds- og sportsspel samt poker, er det spelarar i alle aldersgrupper som har problem, men den yngste aldersgruppa ser ut til å vere overrepresenterte, særleg for kasinospel. Motsett, er det dei eldste aldersgruppene som relativt oftare nemner problem med spel på hest, bingospel og Multix.